2024-11-09
二层网络将引领以太坊新叙事：以Arbitrum为例
以太坊的叙事正在悄然发生变化。二层网络正式粉墨登场、大放异彩，越来越多的应用建立在各自生态上；而以太坊一层则退居二线，负责底层的安全工作。享受到以太坊红利的二层网络有着更强的竞争优势，这里的红利包括一层安全性、ETH资产（流动性最好）以及区块链去中心化精神。二层的发展和扩张才刚刚开始。
Arbitrum是起点最高、起步最早、迄今最成熟的二层网络。起点最高指的是Arbitrum近乎100% EVM兼容，使得一层网络上的应用可以无缝迁移到二层上。同时，EVM兼容似乎成为硬性条件，各个公链或者二层都需要EVM兼容（无论是Polkadot、Solana或是ZKsync以及StarNet）。起步最早指的是Arbitrum是二层中主网上线最早的，占据一定的先发优势。主网上线时，就有以Uniswap V3为首的74个项目部署在上面。最成熟指的是，基于前两点Arbitrum生态是最具规模性的，迄今为止就Defi锁仓量能达到二层总量的77%左右。
Arbitrum的几个里程碑事件：
2021 年 5 月 28 日，Arbitrum 将向开发者开放 Arbitrum One 的主网 beta 版。
2021年8月末，Arbitrum开发商Offchain Labs宣布完成1.2亿美元B轮融资，估值12亿美元。
2021 年 9 月 1 日，Offchain Labs 宣布正式启动 Arbitrum 主网。
2021 年 10 月，Arbitrum 的无需许可的代币桥接功能将对所有项目开放。
2021 年 10 月，Arbitrum 宣布将推出 Arbitrum One 的下一个版本，Arbitrum Nitro。它与 EVM 的兼容性更高，速度比当前技术快一个数量级。团队预计，Arbitrum Nitro 运行后，第二层执行速度将提升 20 到 50 倍，从而成本也会降低。
在发展过程中，Arbitrum一直在夯实基础，为生态发展铺平道路：
1. Arbitrum和八大交易所以及一些支付渠道合作，使用户可以直接在二层上出入金。
2. Arbitrum大力发展基础设施，从开发者工具到链上数据平台，一应俱全。
3. Arbitrum不断培养社区并形成自下而上的治理体系，有助于日后内部孵化出好的项目。
时移事易，Arbitrum的战略也在发生变化，官方从刚开始迁移Layer 1项目到目前重点扶持新项目。Arbitrum主网上线时，迁移了诸如Aave, Curve, Uniswap V3, WePiggy, Sushiswap和SynFutures这些Defi 1.0项目。尽管Sushiswap、Curve仍是TVL最靠前的应用，但是基于二层的原生也有良好的发展势头。GMX、Dopex等新兴Defi项目在Arbitrum上找到了生存发展的土壤。其中，去中心化永续合约/现货交易所GMX在交易价差方面进行了优化，同时交易手续费更为低廉。GMX作为社区发起的项目受到了以太坊用户的喜爱。
Treasure DAO上线为Arbitrum的发展提供了新思路——即Arbiturm应当拥有自己的NFT生态。自主网上线以来，Arbitrum的定位局限在了Defi Hub上，接入了大量多链部署的Defi项目。目前，生态上Defi项目已经达到了饱和的状态。而拥有着像素风格、“Free Mint”文化以及独特世界观的Treasure DAO为生态带去创新，NFT相关领域或许是官方未来着重探索的方向。
Arbitrum在性能方面并不是二层网络中的最优解。首先是交易手续费方面（这里包括转账以及交互的费用），Arbitrum的总体排名是靠后的。其次，官方跨链桥在转账方面需要七天挑战期，对此Arbitrum已经引入去中心化跨链桥以及交易所来解决这个问题。Arbitrum性能将决定整个生态的上限，比如它是否适用于操作次数频繁的游戏，能否成为以太坊版的“任天堂”？这个问题有待版本更迭后对性能进行提升再看。
尽管我们无法判定未来二层网络的竞争格局是什么样的，但肯定的是未来拥有竞争力的二层网络需要做到：
1. 基础建设完善，满足EVM兼容，最好沿用Solidity语言
2. 项目方效率高、资源足，能够脚踏实地地实现路线图
同时，项目方在挑选二层网络时还会考虑这两点：
1. 生态繁荣度。Defi乐高追求可组合性，而NFT乐高则追求集群发展。生态良好的二层能够为这些项目方带去诸多资源。参考Treasure Dao上的NFT生态。
2. 当前性能。衍生品交易所、游戏等项目会选择手续费极低、操作流畅的二层网络来上线他们的产品。参考StarEx（Starkware推出的初级版本）上的DYDX，Deversifi以及Immutable X。
综上所述，二层网络的发展才刚刚开始。Arbitrum无疑是具有先发优势的，也是目前生态最繁荣的。但Arbitrum的上限仍不得而知，能否兼容对于手续费要求极高的游戏，还要看后续的版本迭代。目前，ZKsync 2.0测试网上线，Loot realm及生态项目也将上线StarNet。随着越来越多玩家进场，二层网络的发展和竞争也将进入白热化阶段